Desde el Administrador de facturas y notas de crédito, puedes consultar, crear nuevas, cancelar facturas ya existentes, filtrar la consulta y/o realizar búsquedas, así como crear notas de crédito a partir de notas de devolución.

Configura tu sistema para emitir correctamente la factura, realizas los siguientes pasos:

1. Parámetros del sistema.

Datos de la empresa.

• Nombre de la empresa y razón social.
• Código postal, RFC y régimen fiscal.

Facturación electrónica.

• Sello digital.
• Versión del comprobante fiscal.
• Servicio de timbrado.

Folios fiscales.

• Agrega y establece la configuración de los folios a utilizar en la emisión de los documentos, los cuales, para efectos fiscales deberán ser digitales y se podrán configurar ya sea por tienda o por caja, acorde a la operación y necesidades de la empresa, lo cual se tendrá que predeterminar en la configuración.

Catálogo de clientes.

• Razón social.
• RFC
• Código postal
• Régimen fiscal.

Catálogo de productos.

• Esquema de impuestos.
• Clave SAT.
• Unidad de medida.

Para crear una factura, ingresas a la ruta: Menú Caja, te diriges al Administrador de facturas y notas de crédito y seleccionas la Caja de trabajo.

Das clic en el ícono Crear una nueva factura e indicas la clave de acceso y los siguientes datos:

• Fecha de trabajo: Este campo indica por omisión la fecha del día correspondiente a la que maneja el sistema operativo.
• Nota siguiente: Este campo indica el número de folio con el que se empezarán a registrar las notas de la caja en la que se va a trabajar.
• Provisión inicial: Anota el monto de dinero con el que empezará a trabajar la caja.

Dentro de la captura vas a indicar:

• Cliente: Coloca la clave del cliente o con el botón Ayuda , accedes al catálogo de clientes.

Te va a mostrar la ventana de los datos fiscales y das clic en el botón Aceptar .

Generas la captura del documento eligiendo los productos o servicios que se van a facturar.

• Cantidad: Colocas la cantidad de artículos que se van a facturar.
• Artículos: Ingresas los articulo que se van a facturar o con el ícono de Ayuda , seleccionas del catálogo de inventarios.
• Descripción: Al elegir el artículo se va a ingresar los datos del catálogo.
• Precio: El sistema ingresa el precio que se dio de alta.
• Total: De acuerdo a la cantidad y precio, se va a definir el total.

Cuando los datos estén completos, das clic en el botón PAGAR .

En la siguiente ventana indicas la manera en la que se va a realizar el pago.

• Forma de pago: Determina la manera en la que se van a pagar los artículos.
• Uso de CFDI: Atributo requerido para expresar la clave del uso que dará a esta factura la empresa.
• Formas de pago: Atributo para expresar la clave de la forma de pago de la factura.
• Método de pago SAT: Registras la clave que corresponda dependiendo de si se paga en una sola exhibición o en parcialidades.

Una vez que se ha definido el pago, das clic en el botón Aceptar .

El sistema va a indicar que la factura se ha generado y das clic en el botón Aceptar .

Al finalizar se emitirá el documento PDF que contiene los datos correspondientes a tu CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) versión 4.0. 

XML.

¡Listo! Con estos pasos emites CFDI versión 4.0.